La plupart des problèmes de téléversement dans ImmiPractice viennent d’une session non vérifiée, d’un format non pris en charge, d’un fichier trop lourd ou d’une limite de permission. Les clients doivent d’abord valider leur code reçu par courriel et téléverser des formats courants comme PDF, JPG ou PNG dans le bon élément de la liste. Les preuves de paiement acceptent JPG, PNG, WEBP ou PDF jusqu’à 5 Mo.
- Les clients doivent valider leur code par courriel avant que le portail s’ouvre.
- PDF, JPG et PNG sont les formats les plus sûrs ; les limites de l’hébergement s’appliquent.
- Preuves de paiement : JPG, PNG, WEBP ou PDF jusqu’à 5 Mo.
- L’accès du personnel aux fichiers suit les permissions du rôle et de la succursale.
Quand un client n’arrive pas à téléverser
- Vérifier d’abord le courriel. Le client ouvre votre lien du menu de formulaires (Form Menu) et saisit le code à 6 chiffres reçu par courriel. Sans ce code, le portail ne s’ouvre pas. Si le code n’arrive pas, voir code non reçu.
- Utiliser le bon courriel. Le portail affiche la liste associée au courriel inscrit dans la fiche du client. Une autre adresse n’affichera pas son dossier.
- Téléverser dans le bon élément. Le client choisit l’élément de la liste encore manquant et y téléverse le fichier.
- Utiliser un format courant. PDF, JPG et PNG sont les choix les plus sûrs. Demandez aux clients de convertir les formats inhabituels (par exemple les photos HEIC d’un téléphone) ou d’exporter en PDF.
- Réduire la taille du fichier. Les limites de téléversement de l’hébergement s’appliquent. Divisez les gros fichiers numérisés ou enregistrez-les à une résolution plus faible.
- Essayer un autre navigateur ou appareil. Les clients peuvent téléverser à partir de l’appareil photo d’un téléphone ou d’un ordinateur.
Quand le personnel ne peut pas téléverser ou voir un fichier
- Permissions. Les documents sont privés par défaut et ne peuvent être téléchargés que par les utilisateurs dont le rôle le permet. La Filing Team (équipe de dépôt) ne voit que les dossiers qui lui sont assignés. Demandez à votre administrateur de vérifier votre rôle ou de vous ajouter comme membre supplémentaire.
- Succursale. Vous ne pouvez pas voir les dossiers d’une autre succursale, à moins d’être le Business Admin (administrateur de l’entreprise).
- Notification sans fichier. L’ouverture d’une notification applique toujours la vérification habituelle des permissions.
Preuves de paiement
Lors de l’inscription d’un paiement, la preuve facultative doit être en JPG, PNG, WEBP ou PDF, jusqu’à 5 Mo. Voir les factures et paiements.
Fichiers reçus sur WhatsApp
Les documents qu’un client envoie sur WhatsApp peuvent être enregistrés dans la liste de documents du dossier. Pour envoyer des fichiers aux clients sur WhatsApp, les images doivent être en JPG ou PNG et les fichiers ne pas dépasser 16 Mo. Voir envoyer des fichiers sur WhatsApp.
Révision et téléchargement
- Révisez chaque fichier et approuvez-le ou refusez-le. Si vous refusez un fichier, dites au client ce qui ne va pas pour qu’il en téléverse un autre.
- Téléchargez tous les documents de la liste et du dossier en un seul fichier ZIP pour préparer la demande. Voir télécharger les documents.
Toujours un problème ?
Consultez la page d’état des services, puis écrivez au soutien à sales@immipractice.com, appelez le +1 289-906-3018 ou écrivez-nous sur WhatsApp. Indiquez le format, la taille et la référence du dossier, sans envoyer les documents du client par courriel. Voir soutien.
Aide connexe
Consultez les listes de documents, réviser et approuver les documents et la collecte de documents sur immipractice.com.