Pour télécharger les documents d’un client dans ImmiPractice, ouvrez le dossier et utilisez l’option de téléchargement pour obtenir tous les documents de la liste et du dossier en un seul fichier ZIP. Vous pouvez aussi ouvrir les fichiers un par un. Chaque téléchargement passe par une vérification des permissions : seuls les utilisateurs dont le rôle le permet, et qui ont accès à ce dossier, obtiennent les fichiers. Le stockage est privé et hébergé au Canada.
- Téléchargez tous les documents de la liste et du dossier en un seul ZIP depuis le dossier.
- Les téléchargements sont soumis à une vérification des permissions ; aucun lien public.
- Les fichiers sont stockés de façon privée, hébergés au Canada et chiffrés.
- Les copies locales relèvent de votre responsabilité une fois téléchargées.
Quand un dossier est prêt à être préparé, vous voulez tous les documents au même endroit, pas éparpillés entre les courriels et les téléphones. ImmiPractice peut regrouper les documents d’un dossier dans un seul ZIP pour que votre équipe puisse les traiter ou les archiver.
Qui peut télécharger les documents ?
Seuls les utilisateurs dont le rôle permet le téléchargement de documents, et uniquement pour les dossiers auxquels ils ont accès. Par exemple, les membres de la Filing Team (équipe de dépôt) ne voient que les dossiers qui leur sont assignés, et les rôles de succursale ne voient que leur propre succursale. Le Business Admin (administrateur de l’entreprise) gère ces permissions dans Roles & Permissions.
Comment télécharger tous les documents d’un dossier ?
- Ouvrez le dossier. Allez au dossier du client.
- Vérifiez la liste. Assurez-vous que les éléments nécessaires sont téléversés et approuvés.
- Téléchargez en ZIP. Utilisez l’option de téléchargement pour obtenir tous les documents de la liste et du dossier en un seul fichier ZIP.
- Enregistrez-le en lieu sûr. Enregistrez le ZIP dans un emplacement protégé de votre appareil de travail, pas dans un dossier partagé ou personnel.
Puis-je télécharger un seul fichier ?
Oui. Ouvrez le document à partir du dossier ou de l’élément de la liste. Les fichiers individuels passent par le même mécanisme de vérification des permissions que le ZIP.
Où les documents sont-ils stockés ?
- Les fichiers téléversés sont conservés dans un dossier privé qui bloque l’accès Web direct.
- Les fichiers ne sont servis que par des mécanismes qui vérifient les permissions de la personne qui les consulte ; il n’existe aucun lien public vers les documents des clients.
- Toutes les données clients, y compris les documents téléversés, sont hébergées au Canada et chiffrées en transit et au repos.
- Les sauvegardes quotidiennes sont conservées 30 jours.
Pour en savoir plus : chiffrement et sauvegardes.
Usages courants
| Situation | En quoi le ZIP aide |
|---|---|
| Préparer une demande en ligne | Tous les documents à l’appui sont dans un même dossier, prêts à être révisés et téléversés au portail officiel. |
| Deuxième révision par un consultant principal | Un seul téléchargement au lieu de rassembler des fichiers à plusieurs endroits. |
| Fermeture d’un dossier | Une copie complète pour vos propres archives, selon votre politique de conservation. |
Ensuite : remplissage automatique des formulaires d’IRCC, ou lisez comment organiser les dossiers d’immigration.