Centre d’aide
Centre d’aide ImmiPractice
Chaque écran et chaque paramètre d’ImmiPractice, documentés — de votre première connexion aux modèles WhatsApp, au remplissage automatique des formulaires d’IRCC et aux permissions par succursale.
49 articles · 15 catégories · Besoin d’aide ? sales@immipractice.com · +1 289-906-3018
Premiers pas
Créez votre compte, configurez votre cabinet et invitez votre équipe.
Ouvrir →Compte et connexion
Connexion sans mot de passe, profil d’entreprise et notions de base du compte.
Ouvrir →Gestion des clients
Profils clients, historique et tout ce qui est enregistré dans un dossier.
Ouvrir →Prospects
Recevez, attribuez, appelez et convertissez les demandes en clients.
Ouvrir →Conventions de mandat
Modèles, champs de fusion, versions et piste de vérification des conventions.
Ouvrir →Signatures électroniques
Envoyez les conventions à signer et laissez les rappels faire le suivi.
Ouvrir →Documents
Listes de contrôle, téléversements des clients, révision et téléchargements sécurisés.
Ouvrir →Rendez-vous et tâches
Votre calendrier, la prise de rendez-vous par les clients, les tâches et les rappels.
Ouvrir →Portail client
Ce que voient vos clients et comment ils se vérifient et répondent.
Ouvrir →WhatsApp et courriel
Connectez WhatsApp et le courriel : modèles, diffusions et fichiers.
Ouvrir →Automatisation
Courriels automatisés, suivis, campagnes et notifications.
Ouvrir →Formulaires d’IRCC
Remplissage automatique des PDF d’IRCC, données familiales et validation des codes-barres.
Ouvrir →Facturation et paiements
Factures et paiements des clients, et votre abonnement ImmiPractice.
Ouvrir →Gestion des utilisateurs
Rôles, autorisations, succursales et attributions partagées.
Ouvrir →Dépannage
Solutions pour les codes de connexion, la livraison des courriels, WhatsApp et les téléversements.
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