La cloche de la barre supérieure d’ImmiPractice vous avertit lorsqu’un message WhatsApp arrive, qu’un nouveau prospect entre, qu’un client signe une convention, qu’un client téléverse un document ou qu’un rendez-vous est pris ou déplacé. Les notifications vont à l’administrateur de l’entreprise, aux personnes de la succursale dont le rôle couvre ce travail et aux membres assignés. Rien à activer.
- Cinq événements déclenchent la cloche : message WhatsApp, nouveau prospect, convention signée, document téléversé, rendez-vous pris ou déplacé.
- Destinataires : l’administrateur de l’entreprise, le personnel de la succursale dont le rôle couvre le travail et les membres assignés.
- Vous n’êtes jamais avisé de vos propres actions.
- Aucune configuration : la cloche fonctionne pour chaque utilisateur.
Quels événements créent une notification ?
La cloche se trouve à côté de l’icône de recherche dans la barre supérieure, sur chaque page et sur tous les écrans, y compris les téléphones. Elle couvre ces événements, chacun signalé dès qu’il se produit :
- Un nouveau message WhatsApp arrive.
- Un nouveau prospect entre, par saisie manuelle, par le menu de formulaires (Form Menu) ou par les publicités à formulaire Meta (Lead Ads).
- Un client signe une convention.
- Un client téléverse ou partage un document.
- Un rendez-vous est pris ou déplacé.
Vous recevez aussi une notification quand quelqu’un vous ajoute comme membre supplémentaire à un prospect, un dossier, une tâche ou un rendez-vous.
Qui reçoit une notification ?
- Le Business Admin (administrateur de l’entreprise), toujours.
- Les personnes de la succursale concernée dont le rôle couvre ce travail, par exemple celles qui peuvent voir les prospects de la succursale pour un nouveau prospect, ou l’équipe de dépôt pour un document partagé.
- La personne assignée à l’élément, ainsi que les membres supplémentaires.
La personne qui a fait l’action n’est jamais avisée de sa propre action.
Comment lire et effacer les notifications ?
- Surveillez le compteur. Le nombre de notifications non lues se met à jour automatiquement environ toutes les 20 secondes pendant que vous êtes connecté, sans recharger la page.
- Cliquez sur la cloche. La liste s’ouvre avec les événements récents.
- Ouvrez un élément. Chaque notification mène au prospect, au dossier, à la conversation ou au rendez-vous.
- Elles sont marquées comme lues. Tout ce qui s’affiche à l’ouverture de la cloche est marqué comme lu.
Indicateurs WhatsApp en direct
La liste des conversations WhatsApp se rafraîchit environ toutes les 15 secondes, et une conversation ouverte vérifie les nouveaux messages toutes les quelques secondes. Les nouveaux messages sont brièvement mis en évidence pour être faciles à repérer.
Pourquoi n’ai-je pas reçu de notification ?
- Vous avez fait l’action vous-même. Vous n’êtes pas avisé de vos propres actions.
- L’élément est hors de votre succursale ou de votre rôle. Les notifications suivent l’accès par succursale et les permissions du rôle. Demandez à votre administrateur de vérifier votre rôle dans les rôles et permissions.
- Vous n’êtes pas assigné. Demandez à être ajouté comme membre supplémentaire.
- Vous n’êtes pas connecté. La cloche se met à jour pendant qu’ImmiPractice est ouvert.
Aide connexe
Consultez ajouter un prospect, connecter WhatsApp et la présentation du produit sur immipractice.com.