Le profil d’entreprise (Business Profile) d’ImmiPractice contient les renseignements de votre entreprise et le numéro WhatsApp qui sert à générer les liens « Click to WhatsApp ». Les succursales se gèrent sous Business Profile → Branches. Le Business Admin (administrateur de l’entreprise) le tient à jour. Le nom de votre entreprise remplace le nom de la plateforme dans l’application, les onglets du navigateur et les courriels de connexion.
- Le Business Admin modifie le profil d’entreprise et ajoute les succursales.
- Le numéro WhatsApp du profil alimente les liens Click to WhatsApp.
- Le nom de votre entreprise apparaît dans toute l’application et dans les courriels de connexion.
- Le profil WhatsApp Business est un écran distinct, sous Communications.
Qui peut modifier le profil d’entreprise ?
Le Business Admin (administrateur de l’entreprise). L’ajout de succursales dans le profil lui est aussi réservé. Les autres rôles travaillent au sein de l’entreprise décrite par le profil, sans pouvoir le modifier.
Comment mettre à jour les renseignements de l’entreprise ?
- Ouvrez Business Profile dans la barre latérale.
- Vérifiez les renseignements de l’entreprise. Assurez-vous que le nom est bien celui que vos clients et votre personnel doivent voir : il apparaît dans la barre latérale, les onglets du navigateur et les courriels de connexion.
- Ajoutez votre numéro WhatsApp. ImmiPractice s’en sert pour générer des liens « Click to WhatsApp », qui permettent aux clients de vous écrire en un geste.
- Enregistrez. Les changements s’appliquent dans toute l’application.
Comment ajouter ou gérer des succursales ?
Allez dans Business Profile → Branches. Chaque entreprise commence avec un Head Office (siège social) ; ajoutez une succursale par bureau, physique ou virtuel, qui gère sa propre clientèle. Rappelez-vous que les succursales ne partagent pas leurs données : prospects, dossiers et équipe de chaque succursale ne sont visibles que par elle et par le Business Admin. Voir succursales.
Profil d’entreprise ou profil WhatsApp Business ?
| Business Profile | Profil WhatsApp Business | |
|---|---|---|
| Où | Business Profile, dans la barre latérale | Communications → WhatsApp → Business Profile |
| Ce qu’il contrôle | Les renseignements de l’entreprise dans ImmiPractice, le numéro WhatsApp des liens Click to WhatsApp, les succursales | Ce que voient les clients en touchant votre nom dans WhatsApp : photo, À propos, description, courriel, site Web, catégorie |
| Qui | Business Admin | Business Admin, ainsi que Managers et Branch Managers par défaut |
Le profil WhatsApp est enregistré directement chez Meta et nécessite un numéro connecté. Voir connecter WhatsApp.
Où se trouvent les autres paramètres de l’entreprise ?
- Billing — l’état de votre abonnement ImmiPractice, l’abonnement ou la mise à jour du mode de paiement (Business Admin). Voir votre abonnement.
- Team → Roles & Permissions — ce que chaque rôle peut faire.
- Calendar → Settings, Agreement Automation et Marketing Automations → Email Setup — voir configurer vos paramètres.
Que mettre à jour quand le cabinet change ?
- Nouveau numéro WhatsApp : mettez à jour le profil d’entreprise pour que les liens Click to WhatsApp pointent vers lui, et changez le numéro connecté dans les paramètres WhatsApp.
- Nouveau bureau : ajoutez une succursale, puis ajoutez ou déplacez les membres qui y travaillent.
- Nouveau nom d’entreprise : mettez-le à jour une fois ; l’application et les courriels de connexion le reprennent.
Et si le propriétaire de l’entreprise change ?
Si la personne qui doit détenir le rôle de Business Admin change, écrivez à sales@immipractice.com pour que l’accès soit transféré correctement. Ne partagez pas la boîte de courriel de l’administrateur d’origine.