Chaque entreprise ImmiPractice commence avec une succursale Head Office (siège social). L’administrateur de l’entreprise peut en ajouter d’autres sans frais supplémentaires. Les prospects, les dossiers et l’équipe de chaque succursale sont séparés : le personnel ne voit que sa succursale, et seul l’administrateur les voit toutes. Un prospect change de succursale quand l’administrateur le réassigne à quelqu’un de cette succursale.
- Chaque entreprise commence avec un Head Office ; les succursales sont illimitées.
- Le personnel ne voit que sa succursale ; l’administrateur de l’entreprise voit tout.
- La succursale d’un prospect suit son responsable principal ; seul l’administrateur peut déplacer un prospect entre succursales.
Pourquoi utiliser des succursales ?
Les succursales permettent à un cabinet comptant plusieurs bureaux de séparer le travail de chacun tout en laissant un propriétaire tout voir. Un bureau de Montréal et un bureau de Toronto, par exemple, voient chacun leurs propres prospects, dossiers, calendrier et équipe, sans voir les clients de l’autre. Les succursales sont illimitées dans le forfait Standard.
Qui peut gérer les succursales ?
Seul le Business Admin (administrateur de l’entreprise) peut ajouter des succursales et déplacer du travail de l’une à l’autre. Les Branch Managers (directeurs de succursale) et les Managers (gestionnaires) gèrent l’équipe de leur propre succursale.
Comment ajouter une succursale
- Connectez-vous en tant qu’administrateur de l’entreprise.
- Ouvrez Branches (sous votre Business Profile).
- Ajoutez la succursale avec son nom et ses coordonnées.
- Ajoutez l’équipe. Dans Team & Roles, ajoutez des personnes rattachées à cette succursale avec le bon rôle. Voir ajouter des membres de l’équipe.
- Réglez les heures de travail du personnel réservable de la succursale dans le calendrier. Voir le calendrier et les rendez-vous.
Que signifie le cloisonnement par succursale en pratique ?
- Prospects et dossiers appartiennent à une succursale. La succursale d’un prospect suit son responsable principal.
- Les listes d’équipe sont propres à chaque succursale. Les directeurs de succursale et les gestionnaires ajoutent, modifient et désactivent seulement l’équipe de leur succursale.
- Les réassignations faites par toute personne autre que l’administrateur sont limitées aux membres de la même succursale.
- Les notifications vont au personnel de la succursale concernée et à l’administrateur.
- L’analytique respecte l’accès par succursale ; l’administrateur peut comparer les succursales.
- Le calendrier offre à chacun son propre calendrier et un calendrier de succursale : une succursale voit ses rendez-vous sans voir l’horaire des autres bureaux.
Comment déplacer un prospect vers une autre succursale
- Ouvrez le prospect en tant qu’administrateur de l’entreprise.
- Changez le responsable principal (Assigned To) pour un membre de l’autre succursale.
- Enregistrez. La succursale du prospect change automatiquement pour suivre son nouveau responsable.
Aide connexe
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