Dans ImmiPractice, l’administrateur de l’entreprise peut changer ce que n’importe quel rôle peut faire dans son entreprise. Ouvrez Team → Roles & Permissions, cochez ou décochez des permissions dans la colonne d’un rôle, puis cliquez sur Save permission changes. Les rôles modifiés affichent « Customized (n) » et un lien Reset. Les changements s’appliquent par rôle, et non par personne, à la prochaine connexion.
- Seul l’administrateur de l’entreprise peut modifier la grille des permissions.
- Les personnalisations s’appliquent par rôle, à votre entreprise seulement, dans tous les modules.
- Les rôles modifiés affichent « Customized (n) » et un lien Reset ; Reset exige un enregistrement.
- Les changements prennent effet à la prochaine connexion de l’utilisateur.
Qu’est-ce que la personnalisation des permissions ?
Chaque entreprise commence avec la grille de permissions standard d’ImmiPractice pour les sept rôles. Une personnalisation est un changement qu’apporte votre entreprise à une case de cette grille, par exemple accorder au rôle Receptionist (réception) une permission qu’il n’a pas par défaut. Vos changements ne s’appliquent qu’à votre entreprise, mais partout où cette permission est vérifiée : prospects, WhatsApp, dépôt, calendrier et tous les autres modules.
Qui peut modifier les permissions ?
Seul le Business Admin (administrateur de l’entreprise). La modification est réservée directement à ce rôle, et non à une permission, pour que personne ne puisse, par mégarde, donner à un Branch Manager (directeur de succursale) le pouvoir de modifier les permissions. Tous les autres voient la même grille, avec vos changements, en lecture seule.
Comment personnaliser un rôle
- Ouvrez Team → Roles & Permissions en tant qu’administrateur de l’entreprise.
- Repérez la colonne du rôle. Chaque case est une case à cocher, sauf la colonne de l’administrateur, qui a toujours un accès complet.
- Cochez ou décochez les permissions que ce rôle doit avoir.
- Cliquez sur Save permission changes.
- Demandez aux membres concernés de se déconnecter et de se reconnecter. Les changements s’appliquent à leur prochaine connexion ; se déconnecter puis se reconnecter les applique immédiatement.
Comment annuler des changements
- Repérez « Customized (n) » dans l’en-tête de colonne ; n indique le nombre de cases qui diffèrent des valeurs par défaut.
- Cliquez sur Reset dans cette colonne pour remettre ses cases aux valeurs par défaut.
- Cliquez sur Save permission changes pour appliquer le rétablissement.
Si vous remettez chaque case modifiée dans son état d’origine, la personnalisation du rôle disparaît complètement.
Exemples
- Profil WhatsApp Business et diffusions. Par défaut, les Managers (gestionnaires) et les directeurs de succursale peuvent modifier le profil WhatsApp Business et créer des modèles et des diffusions. Vous pouvez accorder ou retirer ces permissions par rôle. La connexion ou la déconnexion du numéro WhatsApp reste réservée à l’administrateur.
- Comptabilité. Le rôle Manager n’a pas accès à Accounts par défaut. Un petit cabinet peut le lui accorder plutôt que de nommer quelqu’un directeur de succursale.
Aide connexe
Consultez les rôles et permissions, les succursales et l’équipe et les permissions sur immipractice.com.